A airBaltic, companhia aérea nacional da Letónia, anunciou a emissão de 40 milhões de euros em obrigações sénior garantidas, com vencimento em 2029 e uma taxa de juro de 14,50%. Esta operação eleva o valor total emitido para 380 milhões de euros, após a emissão inicial em maio de 2024. Este passo faz parte da estratégia financeira da companhia para fortalecer a sua liquidez e preparar o terreno para uma eventual Oferta Pública Inicial (IPO).
O reforço da liquidez permitirá à airBaltic avançar com as suas ambições de crescimento, mantendo a flexibilidade financeira necessária num mercado em constante mudança. A companhia está focada em mitigar os desafios macroeconómicos e setoriais, enquanto se posiciona para explorar oportunidades futuras, incluindo a possível entrada em bolsa.
A liquidação das obrigações está prevista para 24 de outubro de 2024, e os títulos serão listados na Euronext Dublin.
Com esta emissão adicional, a airBaltic demonstra o seu compromisso em garantir uma base financeira sólida para suportar o crescimento contínuo e preparar-se para uma eventual IPO. A companhia aérea, maioritariamente detida pelo Estado letão, está a avaliar cuidadosamente o mercado, procurando o momento ideal para abrir o seu capital ao público, permitindo maior expansão e investimento em novas oportunidades.
Atualmente, a airBaltic opera uma frota de 48 aeronaves Airbus A220-300, uma das frotas mais jovens da Europa, e liga os países bálticos a mais de 70 destinos na Europa, Médio Oriente, Norte de África e Cáucaso. Com mais de 2.700 colaboradores, a companhia está entre as transportadoras de crescimento mais rápido na Europa. O reforço da liquidez, combinado com a possível IPO, faz parte da estratégia de longo prazo da airBaltic para consolidar sua posição no mercado e acelerar o seu crescimento futuro.
