“A Transportes Aéreos Portugueses […] concluiu com sucesso o ‘pricing’ de ‘Senior Notes’ 5.125% com o valor nominal agregado de €200.000.000 e vencimento em 2029 (as “Obrigações Adicionais”) ao preço final de aquisição de 102,750% e uma taxa de juro até ao seu vencimento de 4,467%”, avança a TAP em comunicado.
Resumindo, a TAP vai emitir mais 200 milhões de euros em obrigações, com vencimento em 2029 e uma taxa de juro de 4,467%, após ter já emitido 400 milhões de euros em outubro passado.
Estas “Obrigações Adicionais” serão emitidas ao abrigo da ‘indenture’ que rege as ‘Senior Notes’ 5,125% com o valor nominal agregado de 400.000.000 euros e vencimento em 2029 (denominadas como “Obrigações Existentes”).
“O sucesso desta transação confirma o forte compromisso dos atuais e novos investidores na TAP, permitindo-nos emitir, numa oferta privada e com um número reduzido de investidores, metade do montante emitido em outubro do ano passado”, afirma o ‘chief financial officer’ (CFO, administrador financeiro) da companhia, citado no comunicado.
Segundo Gonçalo Pires, “a diminuição significativa da taxa de juro até ao vencimento em comparação com a emissão inicial, diminuição ainda mais acentuada face à emissão de 2019, reforça a confiança dos investidores na TAP”.
“Conseguimos diminuir o ‘spread’ para o ‘benchmark’ (o OBL 2,500% com vencimento a 11 de outubro de 2029) de 288 pontos base em outubro do ano passado para 227 pontos base, confirmando uma forte criação de valor de crédito, especialmente considerando o ‘spread’ de 634 pontos base em relação ao ‘benchmark’ (o OBL 0% com vencimento a 18 de outubro de 2024) alcançado como parte da emissão de 2019”, detalha o CFO.
A emissão das “Obrigações Adicionais” deverá ocorrer na próxima sexta-feira, constituindo estas “uma única classe de títulos de dívida com as ‘Obrigações Existentes’ ao abrigo da ‘indenture’, incluindo no que respeita a renúncias, alterações, reembolso e ofertas de aquisição, exceto quando especificado de outra forma”.
As receitas ilíquidas da oferta das “Obrigações Adicionais” – que são oferecidas exclusivamente fora dos Estados Unidos em transações ‘offshore’ com base no Regulamento S ao abrigo do Securities Act – serão utilizadas “para fins societários gerais e para pagar determinadas comissões, custos e despesas associados à oferta particular”.
